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圖書簡介

隨著時間的推移和金融環(huán)境的演變和發(fā)展，原習題集與我們的教學與實踐逐漸出現(xiàn)了一些差距。為了更好地反映經(jīng)濟金融現(xiàn)實，更好地為學員準備資格認證考試，北京金融培訓中心聯(lián)合北京當代金融培訓有限公司，組織AFP資格認證教研人員編寫了本書。
本書以國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司制定并頒布的《AFP資格認證教學與考試大綱》（2009）為依據(jù)，以《金融理財原理習題集》第二版為基礎(chǔ)進行修訂和擴編，刪除25題，新增349題，修改151題，修訂擴編后本書共收錄習題1208題，并更名為《AFP資格認證培訓習題集》。習題集中各模塊習題數(shù)量基本上按照各模塊課時占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現(xiàn)有教學與考試大綱中主要的知識點。
需要提醒讀者的是，本書的編寫目的是幫助學員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，更好地準備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點；但其題型、難度并不針對具體某一次AFP資格認證考試，也不涵蓋所有考試試題范圍。
目錄
一　金融理財基礎(chǔ)
金融理財概述
CFP資格認證制度
金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價值取向與行為特征
貨幣時間價值
財務(wù)計算器運用
基本經(jīng)濟學原理
金融理財與法律
家庭財務(wù)報表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
二　個人風險管理與保險規(guī)劃
風險與風險管理
保險基本原理
人壽保險
意外傷害保險
財產(chǎn)與責任保險
三　投資規(guī)劃
　投資環(huán)境
　投資理論和市場有效性
　債券市場與債券投資
　股票投資
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
四　員工福利與退休規(guī)劃
五　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　個人理財相關(guān)稅制
　個人稅務(wù)籌劃
六　綜合理財規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財規(guī)劃
　綜合理財案例
答案及解析
　一　金融理財基礎(chǔ)
　　金融理財概述
　　CFP資格認證制度
　　金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
　　客戶價值取向與行為特征
　　貨幣時間價值
　　財務(wù)計算器運用
　　基本經(jīng)濟學原理
　　金融理財與法律
　　家庭財務(wù)報表與預(yù)算
　　房產(chǎn)規(guī)劃
　　教育金規(guī)劃
　二　個人風險管理與保險規(guī)劃
　　風險與風險管理
　　保險基本原理
　　人壽保險
　　意外傷害保險
　　財產(chǎn)與責任保險
　三　投資規(guī)劃
　　投資環(huán)境
　　投資理論和市場有效性
　　債券市場與債券投資
　　股票投資
　　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　　基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
　四　員工福利與退休規(guī)劃
　五　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　 個人理財相關(guān)稅制
　個人稅務(wù)籌劃
　六　綜合理財規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財規(guī)劃
　　綜合理財案例

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