兴业证券-凤凰股份仓储金融行业文摘:外卖金融行业竞争格局更优看淡全年板块复原-220103

作者:福鹿会官网 来源: 未知 发布时间:2022-02-11 09:29

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  下周亚洲地区禽流感依然有蔓延现像;外卖金融行业市场竞争新格局稳步向好,看好2022年股总体衰退;集装箱货物运输金融行业淡季稳步时间超市场预期,集运低位下行。【慧博广发基金资料库】

  下周所推荐组合为:顺丰速递控股、顺丰速递、中远、春秋国际航空、东方证券。(慧博广发基金资料库)国际航空:冬春季仍有禽流感中风现像,静候国际航空供求改善。下周亚洲地区禽流感仍有蔓延,截止2022年1月2日,新增本土确诊病例约为101例。统计数据显示,萨德基首日,全国铁路、公路、水路、民用国际航空发送乘客总量3029.57万人次,同比增长5.1%,同比上升17.8%。2021年11月,全民用国际航空乘客周转量为315.8亿人公里,同比上升52%,与19年同期相比上升66%。11月全民用国际航空异萼客座率为70.4%。正如我们之前明确提出,亚洲地区零星禽流感中风或为新常态,但新冠疫苗接种比例的提高和国产特效药物的推出可以有效减轻禽流感对民用国际航空领域的冲击,亚洲地区民用国际航空货物运输市场需求将在曲折中衰退,短期上看,供给端的缩减将使得国际航空股进入新一轮的下行周期。重点项目所推荐高效率国际航空行业龙头春秋国际航空和在航线价值更优的东方证券。

  外卖:金融行业新格局稳步向好,看好明年股总体衰退。2021年11月全金融行业外卖业务规模达113亿票,再创新高,同比增长速度16.5%。外卖业务收入同比增长速度为12%,外卖投票制产品价格为9.49元/票,同比上升3.8%,同比提高3.8%。截止2021年11月,从各行业龙头公司上看,顺丰速递多元化业务进展良好,总体外卖业务规模增长速度为13.4%;通达系方面,列梅、顺丰、顺丰速递现铜增长速度分别为19%/13%/17%。从累计市场占有率上看,顺丰速递、列梅、顺丰、顺丰速递分别为9.8%/16.9%/15.3%/10.1%手执终端产品助推智能物,从投票制收入上看,顺丰速递、列梅、顺丰、顺丰速递分别同比增长1.4%/1.7%/12.3%/2.9%。目前线上消费市场需求依然坚挺,金融行业业务规模增长速度稳定,在政策红利和安芬调整的双重作用下,金融行业单价有所下行,总体进入良性发展通道,外卖上市公司将迎来全面业绩衰退。重点项目所推荐综合仓储行业龙头顺丰速递控股、顺丰速递,积极关注中通外卖、列梅股份。

  航运:淡季稳步时间超市场预期,集装箱货物运输集运低位下行。国际禽流感稳步蔓延,新变异毒株奥密克戎稳步蔓延,港口拥堵现像仍未减轻,集装箱货物运输货物运输市场需求处于低位,集运指数保持平稳,截止2021年12月31日,集装箱货物运输集运指数CCFI/SCFI同比仍实现上涨,下周重点项目所推荐集装箱货物运输行业龙头中远,预计2022年长协产品价格仍将有急剧提高。干散货集运波动较为剧烈。考虑到全球能源供应紧张和铁矿石去库基本到位,铁矿石货物运输市场需求边际向好,看好中期金融行业供求基本面反转,重点项目关注中远海能。

  风险提示:禽流感蔓延超市场预期、人民币急剧贬值、油价急剧上涨、外卖产品价格战恶化、重大海上安全事故、重大自然灾害等。

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